В волшебном лесу, где обычно происходят сказочные вещи, где гуляет Красная Шапочка и бродит отважный Робин Гуд, произошло совсем не сказочное происшествие. Убит начальник охраны короля — Волк. Во дворце переполох и паника. Король ума приложить не может, кому мог помешать его самый верный из приближенных. Но Его Величество уверен, что раскрыть это преступление ему поможете именно вы.

Обернитесь птицей и отправляйтесь во дворец. Как вам удастся это сделать? Ах, да. Мы не предупредили. Ведь у вас есть уникальный дар алхимика и самая настоящая алхимическая установка, с помощью которой вы можете приготовить всевозможные отвары и зелья. Они помогут вам уменьшиться в размерах и проникнуть в труднодоступные места, позволят разговаривать с животными на их языке и даже принимать облик этих самых животных.

На многочисленных локациях вас ждут груды всевозможного хлама. В разбитой телеге, в дупле трухлявого дерева и в домике хомяка вы сможете отыскать массу полезных артефактов, которые помогут решить поставленные задачи и попасть на заблокированные локации. Уж поверьте: и скипетр, и острая бритва, и вытяжка из бурых водорослей способны сотворить такое чудо, о котором вы даже не подозревали. Главное, не полениться и отыскать их.

Также для вас приготовлены замечательные головоломки, пройдя которые, вы сможете приблизиться к разгадке тайны и раздобыть новые улики. А за свой прогресс вы будете удостоены почетных званий. "Орлиный глаз", "Устойчивая рука", "Крепкий орешек"... Да-да! Это все о вас!

Не забывайте общаться с персонажами, которых встретите в пути. Если хотите, чтобы они помогли вам, выполните и их просьбы. Упитанный хомяк, бабушка Красной Шапочки и семейство Крошки Енота с радостью поведают вам все, что знают, и поделятся полезными вещицами. Только будьте предельно аккуратны и осмотрительны. Убийце и его сподвижникам не по душе ваше присутствие.